„Ja, viel kann Poesie, das Himmelskind“

Zwei beste Freunde - Proteus und Valentin - verlieben sich in Silvia, die Tochter des Mailänder Herzogs. Proteus bricht seine Liebesschwüre gegenüber Julia, intrigiert gegen seine Freund Valentin, um ihn aus dem Weg zu schaffen und vergewaltigt beinahe sein Objekt der Begierde. Trotz dieser und weiterer Scheußlichkeiten kommt es zu einem überraschend abrupten Happy End.